| 택배산업 진단 / 성숙기 접어든 택배시장 ‘물량 아닌 혁신으로 승부해야’ | |||
 
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성숙기 접어든 택배시장 ‘물량 아닌 혁신으로 승부해야’ 단가 정체·수익성 압박 심화 ‘AI 기반 디지털 전환이 생존 가른다’  국내 택배시장이 ‘1인 100택배 시대’를 넘어 성숙 국면에 진입하고 있다. 삼일회계법인 삼일PwC경영연구원이 발간한 보고서 ‘택배산업, 이제는 혁신을 운반할 때’에 따르면, 국내 택배시장은 지난 10년간 폭발적인 물량 성장세를 기록했지만 단가 정체와 수익성 압박, 과점화 심화라는 구조적 도전에 직면한 것으로 분석됐다. 여기에 최근 쿠팡의 개인정보 유출 사태가 변수로 떠오르면서, 택배시장 지형에 미칠 파장에도 업계의 관심이 집중되고 있다. 택배 물동량 10년간 3.7배 성장  보고서에 따르면 2024년 국내 택배 물동량은 59억 5,634만 박스로, 전년대비 15.5% 성장했다. 10년전과 비교하면 3.7배 규모다. 2014~2024년 연평균 성장률은 약 14%에 달한다. 2023년 국민 1인당 택배 이용 건수는 처음으로 100건을 돌파했고, 2024년에는 116건까지 확대됐다. 경제활동인구 기준으로는 1인당 200건을 넘어섰다. 택배가 일상 소비 인프라로 완전히 자리 잡았음을 보여주는 지표다. 특히 온라인 쇼핑 거래액 증가율이 둔화되는 가운데서도 택배 물동량 증가율은 이를 상회하고 있다는 점이 주목된다. 거래 단가 하락, C커머스 확산, 중고거래 확대, 반품 증가 등으로 ‘소액·다빈도 배송’이 구조화된 결과로 해석된다. 택배시장 판도 변화의 중심에는 쿠팡이 있다. 쿠팡은 자체 물류망과 풀필먼트 시스템을 기반으로 2024년 국내 택배시장 점유율 1위에 올라섰다. 기존 온라인 쇼핑의 배송 지연, 주말·연휴 미배송, 반품 불편 등 ‘페인 포인트’를 해소하며 배송을 경쟁 무기로 전면에 내세웠다. 현재 택배시장 구조는 ‘쿠팡-CJ대한통운’의 2강 및 ‘롯데글로벌로지스-한진’의 2중 체제가 고착화되는 양상이다. 다만 최근 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태가 발생하면서, 이러한 구도에 변수로 작용할지 여부가 주목된다. 보고서는 단기적으로 양강 구도를 흔들 가능성은 제한적이라고 평가했다. 시장 판도 변화는 결국 이커머스 경쟁 구도에 달려 있다는 진단이다. 경쟁 플랫폼이 이번 사태를 계기로 점유율을 얼마나 확보할 수 있는지, 쿠팡이 신속한 대응과 재발 방지 대책을 통해 고객 신뢰를 얼마나 유지할 수 있는지가 핵심 변수로 지목된다. 유의미한 시장 재편이 나타나기 위해서는 ▲정보보안에 대한 신뢰 ▲쿠팡과 맞먹는 상품 범위 ▲가격 경쟁력 ▲전국 단위 물류 인프라 ▲배송서비스 품질을 동시에 갖춘 대형 사업자의 등장이 전제돼야 한다는 분석이다. 해당 이커머스 업체와 전략적으로 협력하는 택배사가 수혜를 입을 가능성도 거론된다. 결국 쿠팡 유니버스를 위협할 수 있는 ‘대항 플랫폼’이 등장하지 않는 한, 일부 점유율 이동은 가능하더라도 기존 양강 구도를 근본적으로 재편하기에는 구조적 장벽이 높다고 보고서는 분석했다. 양적 성장에서 질적 성장으로 전환  물동량 증가와 달리 택배 단가는 정체 상태를 이어가고 있다. 2022년 평균 단가는 2,351원으로 10년전 대비 약 6% 낮아졌다. 2021년 사회적 합의 이후 일시적 인상이 있었지만, 이후 다시 제자리걸음을 하고 있다. 2025년에도 2,350원 수준인 것으로 추산된다. 물가 상승, 대규모 물류센터 투자, 근로환경 개선 비용 증가 등 비용 압박 요인이 확대되고 있음에도 단가 인상이 쉽지 않은 배경에는 상위 업체간 경쟁 심화가 자리하고 있다. 특히 쿠팡의 직접 배송 체계 구축과 3PL 확장 이후 시장 경쟁이 격화되면서 ‘물량 중심 전략’이 구조적으로 고착화됐다는 분석이다. 이에 따라 택배시장은 양적 성장 국면을 넘어 질적 경쟁 단계로 접어들고 있다. 새벽배송, 주7일 배송, 시간 지정 서비스 등 서비스 다양화가 확대되고 있으며, 편의점 택배 역시 균일가·반값택배·자동접수기 도입 등을 앞세워 빠르게 성장하고 있다.  경쟁의 축은 기술력으로 이동하고 있다. AI 기반 수요예측, 디지털 트윈, 물류로봇, 자동화설비 등 첨단 물류 투자가 기업간 격차를 벌리고 있다. 글로벌 물류 로봇 시장이 연평균 15% 성장할 것으로 전망되는 가운데, 국내 상위 업체들도 스마트 물류 전환에 속도를 내고 있다. 보고서는 택배산업이 성장기에서 성숙기로 이동하고 있다고 진단했다. 낮은 단가, 대규모 자본 소요, 과점화 심화, 노동·정책 이슈 등 복합적 도전에 직면한 상황에서 단순 물량 확대 전략만으로는 지속 가능성을 담보하기 어렵다는 지적이다. 특히 쿠팡 개인정보 유출 사태는 플랫폼 신뢰와 생태계 안정성이라는 또 다른 경쟁 변수를 부각시키고 있다. 향후 택배시장 경쟁은 물량·가격·기술을 넘어 ‘신뢰’까지 포함하는 다층적 구도로 전개될 가능성이 크다. 보고서는 결국 택배산업의 미래를 가를 핵심은 단가가 아니라 혁신 역량에 있다고 강조했다. 효율화·신사업 발굴 병행 전략 필요  이처럼 국내 택배산업이 물량 중심 성장의 한계를 드러내고 있는 가운데, 보고서는 향후 산업의 성패를 좌우할 핵심 화두로 ‘구조 전환’을 제시했다. 단순히 성장률 둔화에 대응하는 수준이 아니라, 수익 모델과 운영 체계, 경쟁 방식 전반을 재설계해야 하는 국면에 접어들었다는 진단이다. 보고서는 먼저 산업 사이클 측면에서 택배산업이 명확히 성숙기에 진입하고 있다고 평가했다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 비대면 소비 확대에 힘입어 고성장을 기록했지만, 온라인 쇼핑 침투율이 이미 높은 수준에 도달한 상황에서 단가 상향이나 추가 수익원 없이 과거와 같은 성장세를 이어가기는 쉽지 않을 것으로 전망된다. 또한 과점화된 시장 구조속에서 상위 업체간 경쟁이 지속되고 있지만, 국내 소비자들의 가격 저항을 감안할 때 큰 폭의 단가 인상 역시 쉽지 않은 상황이라고 분석했다. 이에 따라 산업 전체의 외형 성장에 기대기보다는 각 기업이 보유한 강점과 포지셔닝을 기반으로 차별화 전략을 마련해야 한다고 강조했다. 아울러 ‘낮은 산업의 생산성’도 지적했다. 택배업은 노동집약적이면서도 대규모 투자가 요구되는 산업으로, IT 물류와 자동화 투자가 확대되고 있음에도 산업 전반의 구조적 효율성은 여전히 개선 과제로 남아 있다는 설명이다. 실제 주요 업체들의 영업이익률이 한 자릿수 초반 수준에 머무르고 있는 점은 물량 확대에도 수익성이 크게 개선되지 않는 현실을 보여준다. 3월 시행 예정인 노란봉투법 역시 주요 변수로 언급됐다. 간접고용 비중이 높은 택배·물류업 특성상 제도 변화에 상대적으로 취약할 수 있으며, 향후 비용 상승이나 운영 차질 가능성도 배제하기 어렵다는 분석이다. 이에 따라 택배기업들은 자동화·디지털 전환을 통한 원가 절감과 신규 성장 동력 발굴이 필요하다. 산업 성장 둔화와 단가 정체가 이어지는 상황에서 효율화와 첨단 물류 투자는 필수적이기 때문이다. 또한 전면적 경쟁보다는 특정 분야에 집중하는 특화 전략, 연관 사업 확장, 해외 시장 공략 등 차별화된 접근이 필요하다. 특히 보고서는 산업 구조 개선을 위해 장기적으로 택배단가 조정이 불가피한 과제라고 지적했다. 대규모 물류 투자 지속, 스마트 물류 고도화, 택배기사 노동환경 개선과 적정 수수료 보장 등을 고려할 때 현 수준의 단가 구조로는 한계가 있기 때문이다. 실제로 국내 택배 단가는 미국이나 일본, 유럽에 비해 1/5~1/7 수준으로 매우 낮은 수준이다. 스마트 물류 투자 ‘선택 아닌 필수’  이에 따라 보고서는 단순 배송을 넘어 비즈니스 모델 전반의 체질 개선이 필요하다고 제언했다. 가장 먼저 강조한 것은 스마트 물류 투자와 실제 활용 확대다. 택배업을 비롯한 물류산업 전반에서 첨단 물류 투자가 점차 증가하는 추세다. AI·로보틱스 기반 자동화 투자와 디지털 기술 도입이 확대되고 있으며, 물류업계는 AI 투자와 현장 활용 수준을 동시에 높여 물류 효율성 향상과 비용 절감을 통해 경쟁력을 제고해야 한다고 보고서는 강조했다. 유통산업의 경쟁이 상품 경쟁을 넘어 배송 경쟁으로 확장되는 가운데, 국내 택배업은 이커머스 확대, 다품종 소량배송 증가, 빠른 배송 경쟁 심화, 높아진 고객 서비스 눈높이, 노동집약적 구조에 따른 부담(노란봉투법), 낮은 수익성에 따른 비용 절감 압박 등 복합적인 과제에 직면해 있다. 보고서는 이러한 문제를 해결하기 위해 데이터 학습과 예측 모델을 활용한 운영 고도화를 제시했다. 이를 통해 비용 절감과 에너지 효율 개선, 안전성 확보를 동시에 달성할 수 있다는 분석이다. 또한 국내 택배업체들은 3자물류 사업, 수출입 통관 제반 업무를 대행하는 포워딩 서비스, 글로벌 물류 업무 등을 병행하고 있다. 유통업계 변화와 글로벌 공급망 교란, 관세 전쟁 등으로 물류비 상승이 이어지는 상황에서 공급망 관리는 필수 과제로 부상하고 있다. 이 과정에서 물류 자동화와 AI 활용을 통해 공급망 최적화, 재고 관리, 수요 예측 등 영역에서의 역할이 더욱 커질 것으로 전망된다. 보고서는 물류산업이 자동화가 가능한 반복 업무와 예측 가능한 업무가 다수 존재하는 산업이라는 점에 주목했다. 반복 업무뿐 아니라 물류 운영 시스템 전반을 재설계하고, 운영 의사결정을 데이터 기반으로 수행할 경우 실시간 최적화도 가능하다고 분석했다. 이에 따라 물류 분야에서 AI는 선택이 아닌 필수 요소로 부상하고 있다고 평가했다. 해외진출·특수물류 성장 돌파구  기존 사업과 시너지를 창출할 수 있는 신규 수익원 발굴도 필요하다. 보고서는 단순 택배 운송 기능을 넘어 풀필먼트 서비스 확대와 부가 물류서비스 강화를 통해 수익 구조를 다변화해야 한다고 제시했다. 양강 체제와 과점화가 심화되고 있는 택배시장에서 전면적인 경쟁에 돌입하기보다는, 각 사가 보유한 유·무형의 강점을 활용해 신규 성장 동력을 확보하고 고객 충성도를 높일 수 있는 전략을 수립하는 것이 중요하다는 설명이다. 대표적으로 아마존의 경우, 글로벌 이커머스 1위 기업이지만 현재는 비물류 부문에서 막대한 수익을 창출하며 기업 체질 개선에 성공했다. 아마존은 이커머스 운영을 위해 구축한 내부 클라우드 시스템을 외부 서비스로 확장해 ‘아마존 웹 서비스(AWS)’로 사업을 확장했다. AWS는 글로벌 클라우드 인프라 시장 점유율 1위 사업자로 자리매김했으며, 아마존 영업이익의 약 2/3을 책임지는 핵심 수익원으로 성장했다. 당초 이커머스 운영 과정에서 축적한 대규모 기업 고객 데이터와 인프라 역량이 클라우드 시장 진출의 기반이 됐다는 점에서, 기존 사업 인프라를 활용한 확장 전략의 대표적 성공 사례로 평가된다. 다만 보고서는 사업 다각화가 무분별한 확장이 아니라 기존 사업 인프라에 기반해 시너지를 창출할 수 있는 분야를 중심으로 추진하는 것이 바람직하다고 강조했다. 제한적인 국내 내수 성장에 대응하기 위해서는 해외 시장 공략과 고부가 특수 물류 확대를 병행하는 전략적 선택도 요구된다. 그룹 계열사의 자산과 해외 네트워크를 적극 활용해 국경 간 이커머스 수요를 흡수하고, 현지 물류사와의 파트너십을 통해 글로벌 포워딩 및 풀필먼트 사업을 확장해야 한다는 제언이다. 또한 출혈 경쟁 위험이 상대적으로 적은 의약품, 초중량물, 고가품, 군수 물자 등 전용 인프라와 인증이 필요한 특수 물류 영역을 확대해 수익성을 높여야 한다고 밝혔다. 글로벌 1위 업체 UPS가 수익성이 낮은 아마존 물량을 축소하는 대신 헬스케어 물류업체를 인수해 고부가 서비스 중심으로 체질을 전환한 사례를 대표적인 예로 들었다. 경쟁이 심화되고 단가 인상이 어려운 일반 택배 서비스와 달리, 특정 분야 중심의 특수 물류 확대 전략을 적극 모색해야 한다는 것이다. 전략적 협업·M&A 통한 경쟁력 확보 필요  보고서는 이러한 혁신 전략의 실행을 위해 투자 재원 확보가 선결 과제라고 지적했다. 스마트 물류 투자와 고부가 사업 진출의 필요성이 크더라도 충분한 자금이 뒷받침되지 않으면 실효성을 담보하기 어렵기 때문이다. 자금 확보 방안으로는 무수익 자산과 유휴 자산의 매각·유동화 등을 제시했다. 물류 투자에 대규모 자금이 소요되는 만큼 재무 구조가 개선되면 자금 조달 비용 절감과 투자 유치 측면에서 유리하게 작용할 수 있다. 단기간에 급격한 이익 성장이 어려운 상황이라면 무수익 자산 활용 역시 대안이 될 수 있다는 분석이다. 또한 첨단 기술이나 특수 물류 인프라는 단기간에 자체 구축하기 어려운 만큼, 관련 사업 모델을 보유한 기업과의 전략적 협업이나 지분 투자, 인수·합병(M&A)도 적극 검토해야 한다고 제언했다. 필요한 인프라와 기술력을 갖춘 국내외 기업을 인수함으로써 내실을 강화하고 외연을 확장하는 효과를 동시에 기대할 수 있다는 설명이다. 아울러 보고서는 택배 단가 인상과 관련해 정부의 제도적 지원 필요성도 언급했다. 기업 차원에서 단가 인상이 쉽지 않은 현실을 감안할 때, 정부가 택배 단가 및 수수료에 대한 적정 가이드라인을 제시하는 등 제도적 장치를 마련해야 한다는 주장이다. 이는 스마트 물류 투자 지속과 택배기사 노동 환경 개선을 위한 근본적 기반이 될 수 있다. 삼일PwC경영연구원은 “국내 택배 단가는 주요 선진국의 1/5 수준에 불과해 현 구조로는 미래 투자를 지속하기 어렵다”며, “정부의 정책적 뒷받침과 함께 기업 스스로도 AI를 비롯한 첨단 기술을 운영 시스템 전반에 이식하는 진정한 의미의 디지털 전환에 속도를 내야 한다”고 강조했다. <저작권자 ⓒ 월간 물류매거진(www.ulogistics.co.kr) 무단전재 및 재배포금지>
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