물류매거진

2025 유통물류 통계 / 유통·물류 성장 둔화 속 ‘온라인 중심 재편’ 가속

ㆍ게재년/월

2026/02

유통·물류 성장 둔화 속 ‘온라인 중심 재편’ 가속

유통 ‘모바일·무점포’ 대세·물류 ‘택배·콜드체인’이 견인

대한상의가 발간한 ‘2025 유통물류 통계집’에 따르면 국내 유통·물류 산업은 경기 불확실성과 소비 위축의 영향을 받으면서도, 온라인 거래 확대와 디지털 전환 심화로 산업 구조가 빠르게 재편되고 있는 것으로 나타났다. 특히 소매 유통은 오프라인 침체가 이어지는 가운데 온라인쇼핑 시장이 확대되고, 물류는 생활물류가 성장하고 콜드체인 인프라가 확충되는 것으로 조사됐다.

유통산업 GDP는 2024년 173.6조원으로 전체 부가가치 생산의 약 8.2%를 차지했다. 다만 2024년 GDP 성장률은 전년대비 1.5%로 2022년(4.7%) 대비 둔화되며 저성장 기조가 뚜렷해졌다. 고금리·내수 위축 등 거시환경이 소비 여력을 제약하면서 유통 전반의 성장 동력이 약화된 것으로 해석된다. 유통업 사업체 수는 2023년 기준 157.6만개로 전년대비 3.7% 늘었고 전체 산업 사업체의 37.3%를 점유했다. 반면 유통업 종사자 수는 2023년 357.5만명으로 전체 산업의 25.0%를 차지했으나 감소 흐름이 이어졌다. 오프라인 유통의 구조조정과 비정규직 확대 등이 고용 감소 압력으로 작용한 것으로 보인다.

소매업은 디지털 전환이 산업 체질을 바꾸는 핵심 요인으로 자리 잡았다. 2024년 소매 유통 매출규모는 514.7조원으로 집계됐으며, 이 가운데 오프라인 유통이 377.0조원(73.2%), 무점포 소매가 137.7조원(26.8%)을 차지했다. 전년대비 오프라인 매출은 0.6% 감소한 반면 무점포 매출은 4.8% 증가해 채널별 온도차가 뚜렷했다. 판매액지수에서도 이러한 흐름이 드러난다. 명목 기준으로는 일부 업태가 성장했지만, 물가 요인을 제거한 불변지수 기준에서는 실질 성장세가 제한적이어서 2020년 수준에 정체된 측면이 강하다. 무점포 소매는 인터넷쇼핑 중심으로 성장 폭이 컸고, 홈쇼핑·방문판매 등 전통 채널은 경쟁 심화와 소비패턴 변화로 약세가 나타났다.

온라인쇼핑은 모바일을 중심으로 성장 엔진을 강화했다. 2024년 온라인쇼핑 거래액은 259.4조원이며 이중 모바일쇼핑이 198.3조원으로 76.4%를 차지했다. 인터넷쇼핑(61.1조원, 23.6%) 대비 모바일 비중이 압도적으로, 소비 접점이 사실상 ‘모바일 퍼스트’로 전환됐음을 보여준다. 취급상품별로는 2024년 종합몰 147.9조원(57%), 전문몰 111.5조원(43%)로 종합몰이 우위를 유지했다. 다만 플랫폼 기반 경쟁이 심화되면서 콘텐츠·브랜드 전략과 함께 빠른 배송, 고객경험 혁신이 핵심 경쟁요소로 부상하고 있다.

온라인 침투율 역시 상승세다. 2024년 소매판매액 대비 온라인거래액 비중은 45% 수준까지 확대됐고, 품목별로는 음식료품·화장품 등 생활밀착형 품목에서 온라인 전환이 빠르게 진행됐다. 반면 신발·가방 등은 체험 중심 구매 특성으로 침투율 조정이 나타나는 등 품목별 격차도 확인된다. 또한 도소매업체의 디지털 활용 수준이 높아지며 ‘도소매업 디지털 전환 지수’도 상승 흐름을 보였다. 플랫폼 거래 여부 등 디지털 플랫폼 활용 확산이 오프라인 기반 사업자의 생존전략으로 자리 잡고 있다는 의미다.

크로스보더 전자상거래는 시장 경계를 더욱 흐리고 있다. 해외 직접구매는 지속 성장하는 가운데, 해외 직접판매(역직구)도 소폭 증가하며 양방향 거래가 확대되는 모습이다. 특히 국가별 거래 구조에서는 중국 비중이 직구·역직구 모두에서 가장 큰 것으로 나타났고, 미국·일본 등이 뒤를 이었다. 국내 플랫폼의 글로벌 경쟁과 더불어 물류·통관·배송 효율성이 기업 전략의 핵심 인프라로 부상하는 배경이다.

생활물류 성장 동력으로 부상

물류산업은 회복 흐름 속에서 산업내 역할이 강화되고 있다. 2024년 물류산업 GDP는 105.2조원으로 전체 부가가치 생산의 4.9%를 차지했다. 사업체 수는 2023년 67만개로 전체 산업의 10.7%, 종사자 수는 142.7만명으로 5.6% 수준이다. 2023년 물류산업 매출은 160.5조원으로 전년대비 12.4% 감소했는데, 이는 외항 화물운송 부진이 영향을 미친 것으로 분석된다. 운송업 매출중 화물운송 비중이 크고, 물류관련 서비스업도 일정 비중을 차지하며 고부가가치 영역으로 자리매김하는 점이 특징이다.

화물운송시장에서는 2023년 기준 해상운송 매출 비중이 줄고 육상운송 비중이 확대되는 구조 변화가 나타났다. 해운 물동량은 완만한 증가세를 보였으나, 컨테이너 운임지수는 변동성이 컸다. 물류산업의 리스크가 글로벌 운임·수급에 좌우되는 만큼, 공급망 탄력성과 비용 효율화가 핵심 과제로 남는다.

생활물류는 성장 동력으로 부상했다. 2023년 생활물류 매출은 전년대비 15.3% 증가한 16.0조원을 기록했다. 국민 1인당 연간 택배 이용은 2023년 100.4회로, 2020년 대비 54% 증가했다. 2024년 총 택배 물량은 59억 5,000만개로 2023년 대비 15.5% 늘어 이커머스 확대가 생활물류 수요를 견인하는 구조가 재확인됐다.

콜드체인 인프라도 빠르게 확장되고 있다. 신선식품 수요 증가와 새벽배송·풀필먼트 성장, 축산물 안전관리 강화 등으로 냉동·냉장 중심의 콜드체인 수요가 확대되는 가운데, 시설 수는 2024년에 큰 폭으로 증가한 흐름이 나타났다. 다만 수도권 집중도 역시 강화되는 양상이어서, 지역 거점 확충과 효율적 네트워크 재편이 병행될 필요가 있다.