| 박찬석의 물류時論(57) / 중국의 유통혁명: 물류 비즈니스 모델(1/2 | |||
 
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중국의 유통혁명: 물류 비즈니스 모델(1/2) 소비혁명을 주도하는 알리바바와 징둥①  중국 ‘신유통’ 5가지 키워드중국의 역사적인 유통 개혁인 ‘신유통’. 신유통이라는 개념이 처음 언급된 후 2년이 지났다. 중국에서 신유통은 어떻게 논의되어 왔는지 5가지 키워드를 통해 정리하면 다음과 같다. 첫번째 키워드는 ‘온라인과 오프라인, 물류의 결합’이다. 온라인 전자상가는 오프라인 시장을 포용하고 오프라인 전통 기업은 온라인 시장에 진출해 신유통을 실현했고 시장 점유율을 전면적으로 끌어 올렸다. 예를 들면 신유통이라는 개념을 처음 제시한 알리바바는 2017년 2월 상해 대형 오프라인 유통그룹인 백련그룹(百?集?)과 제휴관계를 맺고 11월에는 다룬파(大??)를 인수하는 등 오프라인 시장 포석 행보를 끊임없이 보이고 있다. 두번째 키워드는 ‘사람, 재화, 공간의 재구성’이다. 사람, 재화, 공간은 신유통의 3대 필수 요소이다. 이전 상업 주요 요소는 재화, 공간, 사람의 순이었다. 하지만 신유통 시대가 도래한 후 사람, 재화, 공간의 순으로 바뀌었다. 각각의 범위 역시 사람은 기존 단순 소비자에서 소비자와 협력 생산자로, 재화는 단순 제품의 개념에서 각 소비 과정과 체험으로, 공간은 온라인, 오프라인 채널에서 옴니채널로 확대됐다. 세번째 키워드는 ‘공급체인’이다. 공급체인은 상품이 소비자에게 도착하기 전, 각 관계자의 연결과 각 단계의 업무 연결을 의미한다. 소비자 체험과 효율성 제고를 위한 신유통 시스템의 뒷받침이다. 기존 소매에서 공급 체인은 구매, 생산, 물류 등의 기능과 소비자와 판매 채널간 협의가 부족했다면, 신유통 시대에서 공급체인의 각 부분들은 협업해야 하고 공급 체인과 마케팅, 빅데이터가 하나가 돼야 한다. 네번째 키워드는 ‘무인소매’다.  무인소매의 대표적인 특징은 자동 서비스와 자율 결제를 통해 제품을 구매할 수 있어, 소비자들의 시간을 절약하고 체험률을 높일 수 있다는 것이다. 중상산업연구원이 발표한 2017년 중국 무인소매 시장전망 연구보고서에 의하면, 9월말까지 16개 기업이 무인 소매에 투자했으며 투자금은 최고 3억 3,000만 위안에 달하는 것으로 알려졌다.마지막 다섯번째 키워드는 ‘전사회 통합’이다. 2017년 광군제는 각 전자상가 플랫폼 신유통 구현의 시험대였다. 신유통 시대에 맞춰 각 전자상가 플랫폼은 빅데이터와 인터넷기술을 기반으로 온·오프라인의 상품, 결제, 물류, 회원 등 상업 시스템에 대한 구상을 제시하며 신유통을 현실화했다. 2017년은 복합적이고 집약적인 소매 형태가 새롭게 나타났고, 신유통이라는 개념으로 정리됐다. 그러나 2017년의 신유통은 아직 미성숙 단계로 각종 잠재적 문제에 대한 해결이 필요하다. 중국 소비혁명을 주도하는 알리바바와 징둥 ■ 알리바바 vs 징둥 비즈니스 모델  전자상거래 분야에서 알리바바의 경쟁 상대인 징둥도 신유통 트랜드 변화에 빠르게 대처하며 유통 트랜드 변화를 주도하고 있다. 류창둥 징둥상청 대표는 경쟁자인 알리바바를 의식한 듯 ‘신유통’라는 표현은 사용하지 않고 ‘무경계 유통’이라는 용어로 중국 유통업계의 변화를 견인하고 있다.새로운 소비 시장에서는 온·오프라인, 판매와 물류 등의 경계가 없이 IT 기술을 중심으로 새로운 소매 시스템이 형성된다는 의미로 풀이된다. 알리바바와 징둥상청은 중국을 대표하는 2대 전자상거래 업체지만 두 업체의 경영 방식에는 뚜렷한 차이가 있다. 기업 측면에서 보면 알리바바가 제공하는 타오바오 플랫폼에서 상품을 파는 판매자와 물품을 최종 구매하는 소비자 모두 ‘소비자(customer)’로 볼 수 있는데, 이러한 관점에서 알리바바는 유통기업이라기 보다는 C2C(Customer to Customer) 중심의 중개 플랫폼에 가깝다. 이러한 특징의 비즈니스 모델을 가지고 있는 알리바바는 고정 자산 투자가 적고 광고와 중개 수수료가 주요 매출원이다. 반면 징둥은 상품을 직접 조달하고 판매하는 B2C와 C2C 두 가지 시스템을 병행하고 있는데, 직영방식인 전자에 좀더 무게를 두고 있다. 직영 방식으로 운영하기 위해선 대규모 물류창고와 빠른 물류시스템 구축이 필요한데, 징둥이 수년간 손실을 감내하는 막대한 규모의 고정자산 투자를 진행해온 것도 이 때문이다. 물건을 자체 조달해 자체 대형 물류센터를 보관, 자동화 유통시스템을 구축한 덕분에 품질 관리가 수월해졌고, 덕분에 ‘짝퉁’ 물건으로 골치를 썩는 알리바바와 달리 징둥상청의 상품은 ‘정품’이라는 이미지를 구축할 수 있었다. 이같은 ‘체질’에 차이에 따라 신유통을 주도하는 두 기업이 전략도 다소 차이를 보인다. 징둥상청은 드론·로봇 등을 통한 배송 물류 혁신에 먼저 나섰다. 알리바바가 허마셴성을 통해 신선식품 유통 혁신에 나서자, 징둥은 자체 첨단 냉장 물류시스템을 활용해 중간상을 거치지 않고 캐나다산 랍스터를 직접 공수, 캐나다 산지에서 중국 소비자의 식탁까지 최대 48시간 안에 배송할 수 있도록 했다. 징둥상청은 징둥편의점의 오프라인 매장 확대에도 나섰다. 류창둥 대표는 앞으로 중국 전역에 징둥편의점을 100만개로 늘린다는 계획이다. 이중 절반 이상이 중소형 도시에 입점하게 된다. 또한 드론 배송을 활용해 기존의 택배 방식으로는 접근이 힘들었던 산간 지역 소비자들에게도 신속하게 배송서비스를 진행할 계획이다. 방법과 전략에는 차이가 있지만 알리바바와 징둥상청이 중국 소비 방식과 유통의 변화를 주도하고 있는 것은 분명하다. 중국의 한 전문가는 알리바바가 먼 미래를 향한 이상적인 비전으로 신유통 혁명의 ‘비행’에 나섰다면, 징둥은 지상에서 현실적인 전략으로 신유통 혁명의 ‘질주’를 해나가고 있다고 평가했다. ■ 알리바바 vs 징둥의 영토 확장 경쟁 2017년 10월 마윈 회장은 항저우 윈치에서 IT 개발자 4만명이 참여한 윈치대회 강연을 통해 향후 10년, 20년 뒤에는 전자상거래 시대가 종식되고, 대신 온·오프라인과 물류가 결합된 신유통 시대가 도래할 것이라고 밝힌 바 있다. 마 회장의 이 발언은 당시 중국 소매유통 시장에 거대한 반향을 일으켰다. 이는 타오바오(淘寶)와 톈마오(天猫·티몰) 등 온라인 쇼핑몰을 중심으로 중국 전역의 5억명 가입자를 보유하고 있는 알리바바가 일으킬 중국 유통시장의 지형 변화를 예고하는 신호로 받아들여졌다. 중국 수산물 유통체인 허마센성(盒馬鮮生)은 알리바바의 신소매 1호 공정으로 평가된다. 2016년 1월 알리바바는 허마센성의 시리즈A 펀딩에 참여했고, 알리바바의 투자를 받은 이후 허마센성은 ‘온라인전자상거래 + 오프라인 매장’의 경영모델을 도입하기도 했다. 중국 최대 가전판매업체 쑤닝윈상(蘇寧雲商) 또한 알리바바의 신소매 구상을 실현해줄 최대 파트너로 꼽힌다. 지난 2015년 8월 알리바바는 쑤닝윈상에 283억위안을 투자하며 제2대 주주로 올라섰다. 두 기업은 전자상거래, 물류, 애프터서비스(A/S), 마케팅, 금융, 빅데이터 등에서 협력을 맺고 있다. 알리바바와 함께 중국 전자상거래를 대표하는 기업인 징둥은 세계 최대 유통업체 월마트와 손잡고 신소매 비즈니스에 참여했다. 징둥은 2016년 6월 월마트 산하의 전자상거래업체 1하오뎬(1號店)을 인수하면서 월마트에 5%의 지분을 양도했다. 월마트는 2017년 2월 징둥의 지분을 12.1%로 늘리며 3대 주주로 올라섰다. 앞서 지난 2015년 8월에는 중국 대형 유통업체인 융후이마트(永輝超市)에 43억위안을 투자해 10%의 지분을 확보했고, 2016년 3월에는 과일 유통업체 톈톈궈위안(天天果園)의 시리즈 D 펀딩에 참여하며 온·오프라인 융합 모델을 추진해왔다 중국물류에 불어 닥친 3가지 파도  물류는 이미 중국 국민 경제의 중요한 요소뿐 아니라 국민경제 발전의 동맥이 되는 기간산업으로 자리잡았다. 핵심은 인터넷이다. 리커창 국무원 총리가 지난 2016년 7월 국무원 상무회의를 주재하며 인터넷플러스 물류를 추진하겠다는 의사를 밝혔듯 중국 물류는 인터넷과 떼려야 뗄 수 없는 관계가 됐다.이에 따라 일반적인 간선 배송 영역부터 세부적인 카테고리의 택배까지, 그리고 창고에서 집 앞까지 각각의 세밀한 영역이 모두 인터넷과 밀접하게 결합되고 있다. 가령 자동차와 화물의 매칭 플랫폼이 화주와 택배 기사 간의 정보 불일치 문제를 해소했으며, 이 사이에서 비즈니스적인 가치를 만들었다. 인터넷은 물류업의 관리 기술의 혁신뿐 아니라 업무 사고 자체의 혁신을 가져왔다. 동시에 O2O(Online to Offline)의 발전은 빠르면서 정확한 배송은 물론, 신선식품 영역까지 카테고리 확대에 기여했다. 이로 인해 단거리 영역의 빠른 배송의 요구를 충족시키는 물류가 등장했고, 운송 형식의 방면에서도 크라우드소싱 형태가 새롭게 나타났다. 시장조사기관 아이리서치는 중국 물류에 인터넷플러스, 실시간, 체계 전문화 기반의 변화가 불고 있다고 설명하고 있다.
지난 한해 중국의 간선, 도시 단위의 배송·물류 영역에는 대규모 변화가 들이닥쳤다. 가령 윈만만, 푸요카처와 같은 대표격 물류 플랫폼은 화주와 운전자 사이의 정보 불일치 문제를 해결했다. 윈냐오배송이란 업체는 도시의 기업간 거래(B2B) 분야에 집중해 물류시스템의 IT화, 데이터화를 이뤘다. ‘공루강(公路港)’이라 불리는 물류 전문화의 바람은 간선과 도시에 불었는데, O2O 물류 플랫폼인 ‘루징’과 무인 물류 센터인 ‘이화디’가 등장하기도 했다. 티엔디후이란 업체는 물류단지를 기초로 해 공급사슬과 빅데이터가 결합한 형태의 물류 생태계를 만들었다. 광저우에 소재한 즈홍물류란 업체는 내부 배송라인을 ‘여러 대의 화물차 연대’라는 운영 모델로 전환해 인터넷 기반 도로의 물류망을 구축하는데 이르렀다. ② 실시간 물류: O2O의 굴기와 크라우드소싱 형태의 모델 등장 O2O 산업의 발전은 일괄 배송 플랫폼 탄생에 기여했다. 가령 메이퇀, 펑냐오, 바이두, 다다 등의 플랫폼이 단거리, 빠른 배송의 경쟁을 시작하며 맞춤형 배송 서비스를 제공하고 있다. 배송의 영역에서는 자영, 가맹, 대리 등의 전통적인 모델이 크라우드 소싱 형태로 전환되고 있다. 이 모델은 고효율적이며 자원을 절약하는 측면에서 강점을 갖고 있어 업계의 보편적인 선택지로 떠오르고 있다. ③ 전문화된 물류체계: 카테고리별 전문화와 통합의 동시적 발전 중국의 물류 업체들은 각각의 세분화된 영역에서 점차 융합의 과정을 거치고 있다. 통합의 추세가 있고, 전문화된 물류를 책임지는 전문화된 업체들 역시 떠오르고 있다. 이러한 변화는 모두 효율성을 높이기 위환 과정으로 평가할 수 있다. 신선식품 배송을 위한 저온 물류 체계는 ‘타이구’, ‘솽후이’와 같은 대규모 물류 회사뿐만 아니라 소규모 업체에도 요구되고 있다. 배송 기사, 단거리 배송 등의 각종 요구가 증가하고 있기 때문이다. 종합물류회사는 창고 보관, 간선, 성 단위의 거시적인 배송 영역을 책임지고 그 아래 전문화된 회사가 더욱 다양한 종류의 물류를 담당한다. 가령 배송 시장의 1위인 순펑이 먼저 저온 물류 체계를 확보하면 저온 물류 전문 회사인 헤이고우 같은 곳이 이 영역을 위탁받는다. 그리고 시엔이나 량종항과 같은 업체가 그 아래의 파트너십을, 마상페이나 렁리엔마지아와 같은 업체는 저온 배송 차량과의 매칭을 처리한다. ‘신유통’환경에 따른 물류업체의 변신 인터넷플러스와 O2O, 그리고 스마트 물류센터의 바람이 중국 전역에 불면서 기존 물류업체들 역시 이러한 변화에 적응해야만 생존할 수 있는 과도기에 이르렀다. 중국물류상품망에서 정리한 4가지 변화의 지점에 따르면 배송 반경, 도농간의 연결, 대형 제품의 배송, 스마트 물류 시스템에서 승부수를 던져야 할 것이다. ① 배송 반경이 기업의 생존 여부를 결정한다 최근 물류의 각 거두들이 배송 영역의 확대를 계속해서 추진하고 있다. 가령 어러머는 500개 도시에서 배송 조직을 세워 수십만곳으로 단체 배송을 할 수 있는 역량을 만들었고, 바이두는 스마트 택배시스템인 ‘물류 3.0’을 공개해 1초당 1만개 주문을 처리할 수 있는 시스템을 구축했다. 이들의 움직임은 물류 배송 반경을 줄이려는 것과 관련이 있다. 반경이 줄어들수록 이용자들이 상품을 손에 넣는 시간이 짧아지며, 플랫폼에 대한 충성도가 높아지기 때문이다. 가령 징둥은 43곳의 성단위 도시에서 143곳의 대형 창고를 운영해 전국 1,961곳의 변두리 지역까지 커버하고 있고, 쑤닝은 300곳의 도시에 배송센터를 설립한 이유도 여기에 있다. ② 도시 농촌 쌍방간 물류 시스템이 놓이게 된다 국무원에서 2017년초 발표한 ‘농촌123산업융합발전 지도 의견’ 보고서에서는 전자상거래와 인터넷의 발전을 언급하며 도시와 농촌을 강조했다. 도시의 공업상품이 농촌에 들어가는 것뿐만 아니라, 농산품과 농촌의 특색있는 제품이 도시로 들어가는 것 쌍방이 모두 포함된다. 가장 중요한 것은 도시와 농촌을 연결짓는 물류 시스템이다. 예를 들어 농촌의 제품들이 도시로 들어가는 것은 거리의 문제와 제품 보증의 문제로 인해 어려움을 야기한다. 또한 이들 제품의 포장이나 신선도의 문제도 있다. 가령 농촌의 사람들은 5~6m에 달하는 전신주와 휴식용 정자를 구매하길 원하는데, 이러한 제품은 일반적인 택배 물류 기업이 배송하는 것이 불가능할 뿐더러 특정 제품의 경우에는 설치 기사를 필요로 한다. 도시와 시골의 수요를 만족시키는 물류 체계를 만드는 쉽지 않다는 것을 방증하는 사례이다. 그럼에도 쌍방간 물류에 대한 수요는 높다. 도농연결 체제를 만드는 것이 새로운 기회의 지점이라는 의미이다. ③ 물류산업의 ‘대’폭발 중국 가전 인터넷 쇼핑시장의 규모는 지난 3년간 3단계 이상 상승했다. 2014년 기준 시장규모는 2,000억 위안을 돌파했는데, 전년 동기대비 51% 상승한 기록이다. 물류산업의 대폭발은 배송 제품 크기와도 관련이 깊다. 가령 스마트TV의 판매율이 눈에 띄게 증가했는데, 샤오미나 웨이징 같은 기업들도 이 대오에 뛰어들었다. 배송하는 제품의 크기가 커질수록, 이를 전문적으로 담당하는 물류업체를 필요로 하게 된다. 과거에는 작은 규모의 물건만을 인터넷을 통해 구매했다면, 인터넷 쇼핑을 통해 구매하는 제품의 범위가 다양해지면서 이를 충족하는 물류를 필요로 하게 된 것이다. ④ 물류의 스마트화 중국 물류산업은 전환기에 와있다. 각 기업은 자신만의 패를 보여주기 시작하는데, 아마존이 글로벌 시장에 스마트물류 센터를 발표하면서 무인기기를 통한 물류 설비를 공개했듯이 징둥이나 알리바바 역시 이에 뛰어들었다. 알리바바의 물류 자회사인 차이냐오는 광저우에 스마트 물류센터를 세우고, 전자상거래 영역 물류의 자동화를 추진하고 있다. 그해 광군제에서 알리바바는 전통적으로 2,000명의 인력이 필요한 물류센터에서 자동화 과정을 거친 이후, 500명 이내의 인력으로도 운영이 가능하다는 내용을 발표하기도 했다. 중국의 물류 체계는 빅데이터와 인공지능 기술로 인해 ‘무인’ 형태로 전환되고 있다. 대표적인 사례가 징둥의 스마트 물류시스템이다. 이는 물류의 개념을 바꾼 것뿐만 아니라, 심지어는 현재의 전자상거래 판매 체계를 뒤집기까지 하고 있다. [주요 참고자료] 1. 중국, 일본 주간 유통 클리핑 뉴스, 2018. 2월 8일~24일. 2, KITA, 중국 온라인 쇼핑시장 현황과 시사점, 2017. 11 3. KIEP, 중국 ‘신소비’ 현상의 특징과 평가, 2017. 9 4. [플래텀 차이나 리포터] 빠르게 변화하는 중국의 유통혁명, 2017. 8 5, KOTRA 및 KITA 홈페이지 6. 기타: 관련 신문(뉴스팜, 매일경제, 지디넷코리아, MOBI Inside, 디지털타임즈 등) 및 잡지 기사 등 박찬석은 미래물류컨설팅의 대표컨설턴트로 재직 중이며, 물류/SCM 분야 컨설턴트와 한국생산성본부, 한국통합물류협회 등에서 물류/SCM전문 강사로 출강 중에 있다. 이밖에 삼성경제연구소 사이버 포럼인 ‘SCM 연구회’의 대표 시샵을 맡고 있으며, 네이버 블로그 ‘박찬석의 물류/SCM 바로보기(http://blog.naver.com/neologis)’를 운영하고 있다. 주요 관심 분야는 물류Cost, 물류/SCM 전략, 물류센터 기본 설계 및 운영 최적화, 물류보안과 제3자 물류 및 국제물류 분야이다 * E-Mail: mincho79@emapl.com H.p: 010-4533-8307 <저작권자 ⓒ 월간 물류매거진(www.ulogistics.co.kr) 무단전재 및 재배포금지> |
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