| 세계시장 진출전략 / 'G2 소비시장' 공략을 강화하라 | |||
 
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| 관리자 | |||
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'G2 소비시장' 공략을 강화하라 북유럽 및 아시아 인프라 개발 프로젝트 주목해야  올해 우리 수출은 G2(미국·중국) 소비시장 공략을 강화해야 한다는 주장이 나왔다. KOTRA는 지난달 5일 ‘2016년 세계시장 진출전략 설명회’를 개최하고 G2에 주목해야 한다고 강조했다. KOTRA가 G2 소비시장 공략을 주문한 것은 올해 세계경제 회복을 견인할 미국의 소비시장이 본격적인 회복세를 보이고 있기 때문이다. 최대 수출시장인 중국의 소비시장도 크게 확대되고 있다. 미국은 저유가 지속, 고용시장 개선, 가계부채 축소 등에 힘입어 민간소비가 회복되고 있다. 올해 민간소비 증가율이 미국 경제성장률 전망치를 상회해 3%에 달할 것으로 예상된다. 중국 소비시장도 전반적인 경기둔화 우려에도 불구하고 소득수준 향상, 도시화 진전, 내수중심의 성장패러다임 전환 등에 따라 꾸준히 성장하고 있다. 지난 2000년 미국의 16%에 불과했던 중국 소비시장 규모는 2014년에는 95%까지 성장했으며, 지난해 발효된 한중 FTA로 우리기업의 진출여건도 한층 개선됐다. 이외에도 유럽은 유럽중앙은행(ECB)의 양적완화조치로 인한 유로화 약세가 수출 및 소비·투자 증가로 이어져 완만한 경기회복세가 지속될 전망이다. 반면 아세안은 중국 경제 부진과 미국 기준금리 인상 등 G2 리스크로 인해 금융변동성 심화가 실물경제에도 부정적인 영향을 줄 것으로 전망된다. 경기부진이 지속되고 있는 신흥시장 확대를 위해서는 최근 신흥국에서 빠르게 확산되고 있는 제조업 육성정책을 전략적으로 활용할 필요가 있다. 과거와 같은 단순 상품 수출에서 벗어나 우리가 보유한 제조기술과 노하우를 활용해서 제조, 판매, R&D 등 제조업 가치사슬의 전분야에 걸친 전면적인 협력모델 구축이 필요하다고 KOTRA는 밝혔다. 특히 중동, 러시아 등 산유국들은 물론이고 제조업 기반이 약한 신흥국들도 제조업 육성 정책에 뛰어들고 있다. 러시아는 ‘2015 경제위기 대응계획’을 통해 제조업 육성에 나서고 있으며, ‘Next China’로 부상한 인도는 ‘Make in India’ 정책을 앞세워 중국을 대체하는 세계 제조업 중심지로의 변모를 꾀하고 있다. KOTRA는 이밖에도 이란, 쿠바 등 경제제재 해제 시장, 미국 경기회복의 직접적인 수혜국인 멕시코 시장, 아세안 한류 시장, EU 기금으로 추진되는 동유럽 프로젝트 시장, AIIB 출범으로 확대되는 아시아 인프라 개발 프로젝트 시장 등도 주목해야 한다고 밝혔다. KOTRA 김재홍 사장은 “올해 우리 수출 환경은 작년에 비해 크게 나아지기 어려울 것”이라고 전망하며, “선진시장은 혁신상품과 고급소비재로 공략하고, 신흥시장에서는 우리 주력산업의 새로운 기회를 모색하며, 베트남, 인도 등은 중간재 수출 다변화 지역으로 활용하는 등 시장별로 차별화된 접근 전략을 구사해야 한다”고 밝혔다. 해외직구·O2O 활성화 ‘온라인쇼핑 급성장’ 중국은 ‘신창타이(중국식 New Normal)’ 기조 유지에 따라 경제 패러다임 전환(양적→질적)에 따른 경제성장률 7% 안팎의 성장세 둔화, 위안화 변동에 따른 불안정성 확대는 우리기업에 단기적인 부담이 될 것으로 전망된다. 그러나 한중 FTA 체결, 일대일로 추진에 따른 내수시장 및 프로젝트 시장 진출 기회 확대가 우리 수출기업에 기회요인으로 작용할 것으로 예상된다. 일대일로는 아시아, 유럽, 아프리카 지역의 60여개 국가를 아우르며 세계인구의 60%인 44억명을 직접적으로 연결하는 초대형 프로젝트로, 투자규모는 약 8,000억달러에 달한다. 중국 민생거시연구원에 따르면, 중국내 투자규모는 약 1조 400억 위안으로 68%가 철도, 도로, 공항 등 건설 위주로 구성돼 있다. 일대일로를 통해 내륙지역의 물류여건 개선 및 내륙시장 확대에 대한 기대감 등으로 국내외 글로벌 기업의 중국 내륙지역 진출이 확대될 가능성이 높다. 그러나 이러한 기대감에도 불구하고 중국 로컬기업의 가격경쟁력으로 인해 우리기업의 단독 진출은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 중국은 온라인쇼핑 시장이 급성장하고 있다. 중국 국가통계국에 따르면, 지난해 상반기 중국 전체 전자상거래 규모는 1조 9,000억위안으로 전년 동기대비 37.7% 증가했다. 2014년 중국 전체 전자상거래 시장규모는 2조 8,000억위안으로, 이는 전년대비 48.7% 증가한 수치이다. 2014년 중국 B2C 거래규모는 1조 2,900억위안으로 전체 온라인쇼핑 거래중 45%를 차지한다. 이에 따라 온라인쇼핑이 주요 소비채널로 부상하고 있다. 2008년 온라인판매가 사회 소비재 매출액에서 차지하는 비중은 1.1%에 불과했지만 2013년에는 8%, 2014년에는 10.6%로 점차 증가하는 추세이다. 2015년은 온라인 시장규모가 약 4조위안에 달한 것으로 추정되면서, 소비재 매출액 비중이 13%를 초과할 것으로 보인다. 온라인과 오프라인의 융합인 O2O 시장도 활성화되고 있다. 2014년 중국 O2O 시장 총규모는 3,000억위안을 돌파했으며, 2015년은 4,655억위안에 이를 것으로 추정된다. 이에 따라 중국 대표 기업은 바이두, 알리바바, 텐센트가 모두 O2O 시장에 진출했다. 해외직구 역시 매년 큰 폭으로 성장하고 있다. 2014년 해외직구 교역액은 5,904억위안이었으며, 2017년에는 1조 8,000억위안까지 확대될 것으로 전망된다. 이에 주요 전자상거래 채널들 대부분 ‘국가관’을 구성해 직구 수요에 대응하고 있다. 중국은 정부차원에서 상하이·항저우·닝보·정저우·광저우·충칭·선전 등을 ‘시범도시’로 지정하고 품목에 따라 부가가치세 등 세금 및 검역 면제 등의 혜택을 주는 등 직구 활성화를 위한 지원책을 마련하고 있다. 따라서 초기 시장진출을 계획하는 우리 기업은 큰 비용 부담없이 테스트 마켓으로 활용할 수도 있다. 전세계 경기회복 ‘나홀로 버팀목’ 역할 미국은 대선 및 TPP 타결로 인해 정치, 경제, 무역의 새로운 패러다임이 펼쳐질 것으로 전망된다. 저유가 등을 바탕으로 고용안정, 소비/투자 확대가 지속되는 가운데, 전세계 경기 회복의 ‘나홀로 버팀목’ 역할을 지속할 것으로 보인다. TPP 참여 12개국은 협상 개시 5년만에 최종 타결을 이루며, 전세계 GDP의 40%를 아우르는 자유무역협정 체결에 성공했다. 이에 따라 원산지규정통합, 관세인하, 통관절차 원활화 등을 통해 역내 경제교류를 집중 추진할 것으로 전망된다. 특히 특송 및 급송 화물에 대한 신속통관 절차 정착은 부패되기 쉬운 제품을 취급하는 농가 및 식료품 제조사, 적기공급생산 방식의 IT 및 자동차 업체들의 수출 증진에 기여할 것으로 기대된다. 현재로서는 TPP로 인한 간소화된 통관절차가 TPP 회원국간에만 적용되는지는 알 수 없으나, 비회원국이 배제될 경우 한국에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 미국 상무부에 따르면 미국의 유통산업 부가가치 규모는 2014년 기준 전년대비 4.2% 상승한 2조 517억달러로, 미국 GDP 17조 4,189억달러중 11.8%를 차지한다. 미국 유통산업은 경기회복에 따른 소비심리 개선으로 2011년부터 2014년까지 연평균 3.5%의 성장을 지속해 왔으며, 2016년에도 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 소매유통시장의 경우 전통적 형태인 점포기반 소매 매출 비중이 압도적으로 높은 가운데, 무점포 소매 매출규모도 빠르게 증가하는 추세이다. 점포기반 소매 매출액은 2014년 기준 2조 5,369억달러로 2011년 이후 연평균 2.28%의 성장을 지속해 왔으며, 전체 소매유통 매출의 87.6%를 차지한다. 무점포 소매 매출액은 2014년 3,601억달러로 전체 소매유통 매출액중 12.4%의 비중만을 차지했으나, 2011년 이후 연평균 7.72%의 고성장을 기록하고 있다. 최근에는 온라인시장이 급성장하면서 채널이 다각화되고 있다. 포레스터 리서치에 따르면 향후 4년간 미국의 온라인 소매(B2C, C2C)는 연평균 9%, 온라인 기업간 거래(B2B)는 연평균 9.6%의 성장을 지속할 전망이다. 또한 스마트폰 등 온라인 네트워크에 대한 소비자들의 접근성 개선으로 온라인과 오프라인의 구분없이 제품을 검색하고 구매하는 옴니채널 활용이 소비자 트랜드로 떠오르면서 온라인시장 성장성을 더욱 확대되고 있다. AEC출범 역내 산업별 분업화 가속화 AFTA에 따라 2015년 1월부터 아세안 전 회원국간 관세가 철폐되고, 12월에는 아세안 경제공동체(AEC)가 출범하면서 역내 산업별 분업화가 가속화될 전망이다. 국제 원자재 가격 하락, 중국발 경기침체, 미국 금리인하 등 외부 요인별 영향은 아세안 회원국별 다원화, 분산될 것으로 예상된다. 공통적으로는 도시화 진전 및 중산층 확대가 지속되면서 대형마트, 온라인 등 유통채널이 고급화, 대형화되고 소비재 시장이 크게 성장할 것으로 보인다. 아세안은 구매력을 갖춘 중산층 인구증가에 따라 소비시장이 확대되고 있으며, 대형마트, 온라인쇼핑, 홈쇼핑 등 현대적 유통망을 선호, 확대 추세이 있다. 동남아 온라인 유통시장 비중은 평균 1~3%, 성장률은 20~25%로 성장잠재력이 높다. 규모가 큰 베트남과 인도네시아를 중심으로 분석한 결과, 현재는 온라인이 유통시장에 차지하는 비중은 1% 내외로 미미하나, 연 20% 내외로 급성장중이다. 한편, 한국의 라오스 수출 1, 2위는 각각 승용차와 화물자동차이다. 2015년 9월까지 차량 관련 제품(승용차, 화물차, 특장차, 기타 자동차, 자동차부품, 타이어) 수출이 약 77%로 운송수단에 집중돼 있다. KOTRA 선정 중국 수출유망품목 'RFID' RFID는 바코드를 대체할 차세대 기술로 중국도 최근 급속한 발전을 거쳐 전량 수입단계에서 응용단계로 접어들고 있다. 특히 물류, 유통분야에서 효율적인 재고관리, 데이터 입력 오류 감소, 실시간 물류관리 활용도가 높게 나타나고 있어, 해당분야 종사자들의 관심이 점점 높아지는 추세이다. 물류는 RFID의 대표적인 응용분야이나 중국에서는 다른 분야에 비해 활용도가 낮아 향후 발전가능성이 높다. 국제사물인터넷무역 및 응용촉진협회(IIPA)에 따르면, 2013년 중국 RFID산업 시장규모는 238억 5,300만위안이었으며, 2015년은 311억위안에 이를 것으로 추정된다. RFID는 전자라벨, 안테나와 판독기로 구성됐으며, 전자라벨은 외자기업이 주도하고 있다. 칩 설계와 밀봉재 분야의 대표기업은 NXP, TI, ALien, 통팡궈신, 화홍전자 등이 있다. 소프트웨어 분야는 IBM, SAP, 오라클 등이, 시스템통합 분야는 왕웬구, 중싱통신, 항텐신시 등 현지기업이 우위를 보이고 있다. 현재 중국에서 고·초고주파 전자라벨 공급 가능한 기업이 소수에 불과하고, 이 분야는 기술요구가 높은 만큼 이윤률이 높기 때문에 한국기업이 공략한다면 시장을 선점할 가능성이 있다. 다만, RFID는 태그, 판독기, 소프트웨어 등이 통합돼 있으므로 한국기업 단독진출은 어려우므로, 관련 기업들과 협력을 통한 마케팅 방식으로 진출하는 것이 바람직하다. 스페인, 유럽의 新 물류강국을 꿈꾸다 관광과 건설업을 기반으로 국가 경제를 일궜던 스페인이 향후 성장동력으로 국제 물류산업을 주목하고 있다. 스페인은 유럽에서 아시아나 북아프리카, 아메리카로 가기 위한 해상루트에 자리잡고 있는데다, 네덜란드나 독일 등 북유럽 항만시설이 점점 포화상태로 가고 있어 경쟁력 있는 인프라를 갖출 경우 물류산업의 새로운 강자가 될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이에 따라 스페인 토목건설부는 2020년까지 총 75억유로(약 10조원)를 철도화물운송에 투자하고, 전체 물동량중 철도운송 비중을 4%에서 8~10%까지 올리겠다는 목표를 2010년 발표한바 있다. 또한 2013년에는 국가물류전략안을 발표했다. 주요 내용을 살펴보면, 우선 각 지방정부와 협력해 주요 생산 및 소비거점을 중심으로 인터모달 수송 네트워크를 강화한다. 또한 항만을 국가 물류인프라 경쟁력 개선 과제의 최우선 순위로 삼고, 항만에서 도로 및 철도로의 진입을 더욱 수월하게 한다. 이를 통해 항만배후단지 효율성을 높이고 유럽 역내 단거리 해상물류운송서비스 개선에 집중한다. 이외에 근해 운송이나 롤링 하이웨이(화물트럭을 논스톱 화물열차로 이동하는 복합물류서비스)와 같은 신규 물류서비스를 도입한다. 스페인 토목건설부 아나 파스토르 장관은 2015년 자동차협회 관련 행사에서 “2012~2014년 사이 화물열차의 총 주행거리가 약 15% 늘어났으며, 항만에서 철도로 이어지는 물동량은 2014년 1,300만톤을 기록해 전년대비 9%, 2011년 대비 21% 증가했다”고 밝혔다. 또한 “스페인은 지중해 관문으로서 유럽과 아시아, 아프리카, 중남미를 연결하는 허브가 돼야 한다”며, “남부 유럽의 물류 플랫폼이 될 수 있는 지정학적인 조건과 인프라를 갖추고 있다”고 말해 물류강국의 의지를 피력했다. <저작권자 ⓒ 월간 물류매거진(www.ulogistics.co.kr) 무단전재 및 재배포금지> |
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