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유통물류위원회 / 유통시장 대형점 위주 성장, 상위 5개 업체 집중도 심화
     
admin
ㆍ게재년/월 2005/08
유통시장 대형점 위주 성장, 상위 5개 업체 집중도 심화
소비자 가격 대비 품질에 민감, 업체 충성도는 낮아져


글 : 송세라 기자(srsong@ulogistics.co.kr)


대한상의 유통물류위원회는 ‘최근 할인점의 급성장과 향후 소비시장 전망’을 주제로 권오휴 AC닐슨코리아 대표이사를 초청해 지난달 12일 힐튼호텔에서 조찬간담회를 개최했다.
이날 간담회에서 권오휴 대표이사는 한국 유통점 현황 및 대형 할인점 추이, 유통 채널별 소비자들 이용 실태 및 소비자 인식 등을 설명했다.

대형점 인수 합병 활발

권오휴 대표이사는 “한국 유통업은 ‘다양화 對 전문화’, ‘대형화 對 친밀화’, ‘저가 對 품질’이라는 모순적인 특징이 나타나고 있다”고 밝혔다. 즉, 대형할인점, 홈쇼핑 등 유통업태가 다양화, 대형화되고 있지만, 한편으로는 휴플레이스, ASWatson, Olive Young과 같은 전문점은 물론 지역 접근성을 강화한 SSM이 함께 등장하고 있다.
권오휴 대표는 “소비자들의 요구가 갈수록 까다로워지고 있는 만큼, 유통업체는 이에 대응하기 위해 가격과 품질을 모두 관리해야 한다”고 강조했다.
AC닐슨코리아 조사에 따르면, 2004년 식품 소매점에서 차지하는 비중이 3.5%에 불과한 대형수퍼마켓이 연간 총 판매액의 53.6%를 차지하고 있으며, 75.1%로 식품 소매점 대부분을 차지하고 있는 일반 식품점은 연간 총 판매액이 19.8%에 불과한 것으로 나타났다.
이는 대형점의 집중화가 심화되고 있는 것을 의미한다. 실제로 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 까르푸, 하나로클럽 등 5대 할인점은 2000년 54.3%를 차지하던 점포수가 2003년 67%로 많아졌으며, 같은 기간 매출은 58.8%에서 78.6%로 상승하는 등 점유율이 점점 높아지고 있다.
이처럼 대형점의 집중화가 두드러지면서 인수 합병 역시 활발해지고 있다. 롯데마트가 지난해 한화유통을 인수해 롯데수퍼로 오픈한데 이어, 코오롱마트를 인수한 GS리테일은 매장을 리뉴얼해 새로 선보였으며, 삼성테스코도 올해 초 부산 아람마트를 인수했다.
하지만 권오휴 대표는 국내에서 이처럼 집중화가 빠르게 진행되고 있지만 다른 나라와 비교하면 집중화의 정도가 상대적으로 낮다며, 2005년 상위 5개사의 집중도(잠정치)가 호주는 93%, 홍콩은 75%, 대만은 42%에 이르지만 한국은 19%에 불과하다고 지적했다.
따라서 올해에도 국내 유통시장이 대형점 위주로 성장하고 전통 소매점은 위축될 것으로 예상되며, 소비자의 변화와 다양성에 대처하는 전략을 강구하는 동시에 제조사, 유통업체, 고객이 만나는 판매관리를 강화해야 한다.

이마트 자산가치 지수 가장 높아

권오휴 대표는 할인점 및 수퍼마켓 등의 매장 자산지수를 결정하는 요인은 매장 충성도, 가격 프리미엄, 매장 위치 등이며, 구체적으로 인지도(25%), 고려도(25%), 매장 근접성(14%), 저렴한 가격(10%), 넓은 공간 및 다양한 상품 구색(10%), 제품의 품질(8%) 등이라고 밝혔다. 특히 가격 대비 품질은 소비자들이 쇼핑시 가장 먼저 고려하는 항목인 것으로 나타났다.
이러한 자산가치 지수가 가장 높은 곳은 이마트(3.3, 2004년 기준)로 홈플러스(1.3)나 롯데마트(1.2)보다 약 3배 높아 가장 많은 소비자가 이용하고 있는 할인점으로 나타났다. 그러나 소비자들이 가격에 민감해 지면서 특정 유통 업체에 대한 충성도가 계속해서 낮아지고 있어, 이마트 역시 자산가치 지수는 지난해(3.9)에 비해 감소한 것으로 나타났다.
하지만 여전히 소비자들은 여전히 이마트를 가장 가격이 싼 할인점으로 인식하고 있으며, 까르푸와 흠플러스의 인지도도 계속 증가하고 있다.
한편, 유통 채널별 소비자들의 이용실태를 살펴보면, 지난 2004년에 소비자들이 금액과 상관없이 가장 빈번하게 이용한 채널은 수퍼마켓이었으며, 일반 식품점, 편의점, 할인점 등이 그 뒤를 이었다.
특히, 매장에 원하는 제품이 없을 경우, 제품에 따라서는 다른 매장에 가서라도 해당 브랜드를 산다고 대답하는 등 카테고리에 따라 충성도의 차이가 크게 달라지는 모습을 보였다.
이는 유통경로의 중요도에도 차이가 많을 뿐더러, 각 유통업체에 대한 충성도가 낮아지면서 평균적으로 방문하는 수퍼마켓과 대형 할인점의 수가 늘어난 것으로 분석된다.
권오휴 대표는 이처럼 소비자들이 계속해서 변화하고 다양해짐에 따라, 이에 대처하기 위해서는 CRM을 강화하고 Brand Equity 및 충성도 등에 공동대응해야 한다고 밝혔다. 특히 각 유통업체들이 고객을 끌어모으기 위해 활용하고 있는 각종 가격할인 및 무료 증정 등의 판촉행사가 쇼핑횟수 감소, 가구재고증가(CPS)에 영향을 미치지 않도록 하는 전략이 필요하다고 설명했다.
또한 월마트가 P&G에 매대관리를 직접 맡긴 뒤 P&G의 상품판매가 증가했다며, 제조사, 유통, 고객이 만나는 접점인 매대를 시스템에 의해 관리하는 등 효율성 증대를 위해 공동으로 노력해야 한다고 강조했다.



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