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대한상의 / 최근 10년간 온라인 쇼핑 성장속도 대형마트 10배

ㆍ게재년/월

2024/10

최근 10년간 온라인 쇼핑 성장속도 대형마트 10배

‘소매시장 연평균 3.2% 성장’ 디지털전환 가속화로 대형마트 실적 부진

지난 10년간 소매시장이 연평균 3.2% 성장한 가운데, 업태별 희비는 극명하게 엇갈린 것으로 나타났다.

대한상의가 통계청 소매판매액 데이터를 바탕으로 2014년부터 2023년까지 지난 10년간 소매시장 변화를 살펴본 결과, 2023년 국내 소매시장 규모는 10년전인 2014년 382조 3,000억원에 비해 33.3% 증가한 509조 5,000억원(경상금액)으로 덩치를 키웠다. 연도별 성장세를 보면 2021년에 코로나 기저효과로 일시적인 반등세를 보인 것을 제외하고는, 전체적으로 2~4% 내외의 성장률을 보였다.

이 기간동안 무점포소매(12.6%), 편의점(10.4%)이 소매시장 평균성장률 3.2%를 크게 웃돌며 시장 성장을 주도한 것으로 분석됐다. 반면, 슈퍼마켓, 대형마트, 전문소매점은 시장 평균성장률을 하회하며 고전한 것으로 드러났다.

대한상의는 “코로나19 확산과 디지털 경제로의 전환이 빨라지면서 온라인쇼핑·TV홈쇼핑 등 무점포소매와 편의점이 강세를 보인 반면, 대형마트는 1~2인 가구의 증가와 영업규제의 장기화 등의 영향으로 인해 경쟁력이 떨어졌기 때문”이라고 풀이했다.

이를 반영하듯 10년전 대비 무점포소매와 편의점의 시장규모는 100% 이상 규모가 커진 반면, 대형마트는 소폭 성장에 그쳤다.

온라인시장 확대에 따라 무점포소매가 2014년 45조 2,000억원 대비 190.2% 성장한 131조 1,000억원의 시장을 형성했으며, 편의점도 2014년 12조 7,000억원 대비 143.4% 성장하며 30조 9,000억원으로 규모가 확대됐다. 반면 대형마트는 10년간 33조 1,000억원에서 36조 9,000억원으로 11.3% 성장에 그쳤다.

지난 10년간 무점포소매 117.8% 증가

성장률 격차로 업태별 시장점율도 10년간 변화하는 모습을 보였다.

폭발적인 성장세를 보인 무점포소매가 2014년 11.8%에서 2023년 25.7%로 2배 이상(117.8%) 늘었고, 이어 편의점(82.7%), 면세점(24.2%)도 시장 영역이 10년전 대비 커졌다. 반면, 전문소매점(△27.4%), 대형마트(△16.4%), 슈퍼마켓/잡화점(△14.4%)은 오히려 시장점유율이 축소됐다.

또한 물가 변동분을 제거해 업태별 실질적인 성장 여부를 살펴볼 경우, 대형마트(△13.7), 슈퍼마켓(△13.5)은 사실상 마이너스 성장을 한 것으로 나타났다.

숙명여대 서용구 교수는 “유통환경 및 소비트렌드 변화로 이커머스가 급성장하면서 과거 소매시장을 주도했던 대형마트와 전문소매점 등 전통적인 채널들은 내리막길을 걷고 있다”며, “소비 중심축이 오프라인에서 온라인으로 바뀌고 있는 현실 등을 고려해, 지방 상권과 오프라인 업태의 쇠퇴를 막기 위한 정책 개발과 더불어 오프라인 상권을 활성화를 위한 대형마트 규제완화가 시급하다”고 강조했다.

온라인쇼핑 7년전 대비 84.8% 확대

온라인쇼핑의 시장 영향력은 더욱 커졌다. 소매판매에서 온라인쇼핑 점유율(소매판매액에서 온라인쇼핑 거래액이 차지하는 비중, 서비스 거래액 제외)은 2017년 17.3%에서 2023년에는 31.9%로 2017년 대비 84.8% 증가했다.

품목별로는 가구(34.2%)의 온라인쇼핑 점유율이 가장 높았고, 컴퓨터·가전·전자·통신기기(33.0%), 서적·문구(31.5%), 신발·가방(30.6%)도 30%대의 점유율을 기록했다. 이어 화장품(25.3%), 의복(23.8%)이 20%대로 그 뒤를 이었다.

온라인 침투 속도에 있어서는 음·식료품 카테고리가 단연 빨랐다. 실제로 음식료품의 온라인 점유율은 2017년 7.1%에서 2023년 18.5%로 상승했다. 이를 반영하듯 2023년도의 음식료품의 온라인 거래액은 2017년 대비 3배 가량(290.4%) 증가했다.

신영증권 서정연 연구위원은 음·식료품 카테고리가 높은 성장세를 보인 이유로 “코로나로 대면소비가 제한되고, 온라인식품에 대한 신뢰도가 개선되면서 이용이 편리한 ‘새벽배송’이 빠르게 확산된데 따른 것”이라고 분석했다.

업계는 음 식료품의 온라인 점유율은 타 품목 대비 낮은 만큼 추가상승 여력이 클 것으로 기대하고 있다.

대한상의 장근무 유통물류진흥원장은 “지난 10년간 온라인 시장의 급격한 성장과 오프라인 시장의 위축, 인구구조 변화 등으로 유통시장은 과거와는 다른 시장으로 변화했다”며, “정부가 하반기에 발표하기로 한 유통산업 발전방안에 대형마트 등을 포함해, 향후 10년간의 지속 성장을 담보할 수 있는 지원책이 수립되기를 기대한다”고 강조했다.