| 박찬석의 물류時論(92) / 물류 플랫폼의 성장가능성과 한계(3/3) | |||
 
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물류 플랫폼의 성장가능성과 한계(3/3) ③ 물류플랫폼의 생태계와 한계 플랫폼 비즈니스 사업모형 ■ 플랫폼 비지니스 개요1)  플랫폼 비즈니스는 플랫폼이 특정 제품이나 서비스의 구매자와 판매자가 만날 수 있는 마켓플레이스를 제공한다는 측면에서 비즈니스에 활용하기 시작한 것은 1990년대부터이다. 과거 경쟁단위였던 기업 vs 기업에서 기업군 vs 기업군으로 확대되면서 최대한 많은 연합을 한 기업군이 제품과 서비스를 활용하게 함으로써, 기업 및 고객의 공동체 확보 중요성을 인식하게 되었다.플랫폼 비즈니스로 초기투자와 단위 생산비용 절감, 학습효과, 네트워크 효과, 콘텐츠 광고주 공급자 등이 발생하였으며, 플랫폼 초기는 Match Market, Audience Builder, Cost Minimizer 유형으로 분류될 수 있다. (Match Market) 이베이나 애플스토어와 같은 거래중개 시스템을 말한다. (Audience Builder) 구글이나 페이스와 같은 다수 고객을 모집하고, 이들을 통해 광고 수익을 창출한다. (Cost Minimizer) 구글과 안드로이드와 같이 오픈소스 플랫폼을 공동으로 관리함으로써 비용을 절감하는 형태를 말한다. ■ 플랫폼 비즈니스의 모형
플랫폼 비즈니스의 모형은 다음과 같은 3가지 형태를 보이고 있다. (스마트폰 플랫폼 비즈니스) 애플사는 앱스토어를 운영하고 우수한 서비스와 콘텐츠를 제공하여 충성 고객을 플랫폼에 고착시키는 락인효과를 통해 차별성 부각에 성공했다. 노키아는 심비안 플랫폼으로 개방형 전략을 실시하였다. 그러나 인프라 킬러앱 등의 부재로 실패했으며, 마이크로소프트 윈도폰은 출시 시기가 늦고 호환성의 문제로 실패하였다. (소셜 플랫폼 비즈니스) 페이스북은 게임유통이 가능하고 가상화폐를 판매하는 앱스토어를 운영하고 개발적인 플랫폼을 표방하면서 응용프로그램 개발에 필요한 툴을 공개하였다. 이를 통해 소셜게임 소셜 커머스 등으로 사업을 수행하고 개인화 서비스를 공유하여 성공하였다. (검색엔진 플랫폼 비즈니스) 구글은 수학적 알고리즘을 사용하여 웹페이지를 검색하고, 중요 순서대로 검색결과를 제공하는 방식으로 사용자에게 최적의 검색 만족감을 제공한다. 웹페이지와 사용자를 연결하는 플랫폼으로 성공했으며, 초기 단순화면으로 사용자에게 편의성과 신뢰성을 제공하고 오픈화된 광고 플랫폼으로 성장하고 있다. 산업별 플랫폼 비즈니스 대응전략2) ■ 플랫폼화로 영향을 받게 되는 5대 분야
산업 경계의 벽이 낮아지고 테크 기업들이 플랫폼을 기반으로 사업을 확장하면서 전통적인 산업 생태계에도 큰 변화가 일고 있다. 미래에는 대부분의 산업이 플랫폼 기반 비즈니스의 영향을 받겠지만, 플랫폼 기업이 영향을 받을 분야로 모빌리티, 유통, 소비재, 금융, 헬스케어 등이 있다. 이에 대해 일부 선도 기업들이 플랫폼화에 어떻게 대응하고 있는지를 살펴보면 다음과 같다. ■ 플랫폼 비즈니스 성공을 위한 7가지 전략  삼정KPMG에서 제시한 플랫폼 비즈니스에서 성공하기 위해 고려해야 할 ①Questioning ②Compete or Join ③Platform Type ④Connect ⑤Value ⑥Monetization ⑦Retention으로 이어지는 7단계 전략을 알아본다.Step 1. Questioning(플랫폼 사업에 대한 고민) 플랫폼 사업을 시작하기 전에는 치열한 고민이 필요하다. 플랫폼 사업을 하려는 이유가 무엇인가? 플랫폼으로 성공한 기업이 시장을 장악하는 모습을 목도했기 때문인가? 플랫폼으로 높은 수익을 거둘 수 있다는 기대 때문인가? 또는 플랫폼으로 산업을 혁신하고 있는 기업들에게 혁신당하지 않기 위해서인가? 이처럼 플랫폼 사업을 왜 해야 하는지에 대한 근본적인 문제 제기와 함께, 희박한 성공 가능성과 플랫폼 구축과 운영에 대규모의 투자와 긴 시간이 필요하다는 점을 고려할 필요가 있다. Step 2. Compete or Join(경쟁 및 협력 전략) 첫번째 단계에서 사업에 임하는 기본 전략을 정해야 한다. 가장 기본적인 전략은 자체 플랫폼 구축을 통한 경쟁(Compete) 전략이다. 이 경우 플랫폼의 개발과 구축, 운영에 필요한 대규모의 자금과 인력이 필요하다. 두번째는 다른 플랫폼에 합류(Join)하는 것이다. 즉, 다른 지배적인 플랫폼에 들어가 제품이나 서비스를 제공하는 것이다. 아마존과 같이 지배적 유통 플랫폼에 입점한 판매자가 되거나, 앱스토어, 구글 플레이 등을 통해 앱을 유통하는 서비스 기업이 되는 것이 한 예이다. 세번째는 다른 서드파티 플랫폼과 협력(Cooperate)하는 것이다. 두번째 합류 전략이 지배적인 플랫폼의 우산 아래 들어가는 성격이 강하다면, 협력 전략에서는 서로가 대등한 입장에서 제휴를 맺거나 공동 사업을 진행하게 된다. Step 3. Platform Type(구축 플랫폼의 형태와 성격 결정) 자체 플랫폼을 구축하거나 다른 사업자들과 연합해 플랫폼을 운영할 경우에는 어떤 형태의 플랫폼을 구축할 것인지 결정할 필요가 있다. 여기서는 거래 플랫폼, 생태계 플랫폼, 다면 플랫폼, 라이선스 플랫폼의 4가지 플랫폼 형태가 있다. Step 4. Connect(고객 접점 만들기) 플랫폼에서 가장 기본적인 요소는 고객과의 접점 만들기이다. 신규 고객을 어떻게 유치할지, 만약 기존에 보유한 고객이 있다면, 어떻게 새로운 플랫폼으로 끌어들일 것인지에 대한 문제이다. 고객 접점은 플랫폼 비즈니스의 원동력으로 작용하며, 누가 얼마나 많은 고객을 확보하느냐에 플랫폼의 성패가 달려 있다. 고객에게 맞춤화된 서비스를 제공하거나, 고객의 관심을 끌 수 있는 흥미로운 콘텐츠를 제공하고, 고객의 불편함과 고충을 해결하는 고객 경험 강화를 통해 고객과의 접점과 감정적 연결을 형성하고, 이를 기반으로 플랫폼 비즈니스를 확장할 수 있다 Step 5. Value(플랫폼 핵심 가치 창출) 고객과의 접점을 형성한 것으로 플랫폼의 성공이 담보되는 것은 아니다. 새로운 고객을 끊임없이 끌어들이고 기존 고객을 계속해서 유지할 수 있는 핵심 가치를 창출해야 한다. 고객이 계속해서 플랫폼을 사용할 수 있는 가치를 만들어 나가지 않으면 플랫폼은 금새 활력을 잃고 쇠퇴하게 된다. Step 6. Monetization(플랫폼 수익화) 플랫폼 비즈니스에서는 ‘유저가 우선, 수익화는 그 다음(User first, monetization second)’ 전략이 유효하다. 고객을 확보하고 가치를 창출하는데 성공했다면, 그 다음에는 수익을 창출할 수 있는 비즈니스 모델 설계와 수익화 실현이 필요하다. 플랫폼은 광고, 수수료, 구독료, 부가상품 판매 등과 같은 다양한 수익 모델을 취할 수 있다. 그러나 수익화는 네트워크 효과나 플랫폼의 가치에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 신중하게 접근해야 한다. Step 7. Retention(고객 묶어두기) 다른 플랫폼과의 경쟁에서 이기기 위해서는 고객이 다른 플랫폼으로 옮겨가기 힘들도록 높은 전환비용을 통한 고객 묶어두기(Retention)가 필요하다. 전환비용은 핵심 가치와도 일맥상통하는데, 핵심 가치가 높아질수록 전환비용도 높아지는 경향을 보인다. 성공한 플랫폼 기업은 기술 장벽을 쌓거나(핑안보험과 같이 기술 투자를 통해 다른 기업이 따라할 수 없는 기술적 차별성 확보), 대규모 투자가 필요한 상품 출시(마이크로소프트의 윈도, 오피스 등 경쟁이 불가능한 상품)를 통해 전환비용을 구축했다. 물류 플랫폼 비지니스 성장의 한계성 ■ 물류 플랫폼 구축 사례와 유형
·공급사슬운영이 지금까지는 조달→생산→유통의 선형적으로 진행되고, 단계별로 게이트키퍼(gatekeeper) 통제가 자리잡고 있어 운영통합의 수준이 낮고, 거래의 신뢰성과 신속성이 제약이 있다. ·이에 비해 전체 공급사슬을 통합하는 플랫폼을 활용하면 거래 제약이 줄어들고, 효율성을 증가하는 것이 가능하다. 물류 플랫폼의 유형을 보면, 블록체인 기반의 플랫폼, 물류서비스 중계 플랫폼, 중소상공인을 위한 풀필먼트 솔루션 플랫폼, 물류보관 플랫폼, 온라인 당일(즉시)배송 플랫폼, 디지털 해운물류 플랫폼, 디지털 화물운송 플랫폼, 클라우드 소싱기반 퀵서비스 플랫폼 등의 서비스가 나타나고 있다. ■ 디지털 기반 물류 플랫폼의 성장과 한계  국내에 물류 플랫폼이 처음 등장한 것은 2010년초로 볼 수 있으며, 그 이전에 화물 중개에 대한 플랫폼이 존재했지만 IT기술을 기반으로 한 물류 플랫폼의 등장은 최근의 일이다.Uber, Amazon 등 유통 및 교통 등의 분야에서 유니콘(10억달러 이상의 기업가치를 가진 기업)을 넘어 데카콘(100억달러 이상의 기업가치를 가진 기업)으로 성장하는 스타트업이 다수 등장한 것과 달리, 글로벌 물류산업 분야에서는 Flexport를 제외하고 10억달러 이상의 가치를 가진 유니콘기업은 매우 제한적인 것이 현실이다. 2018년 Uber가 Uber Freight 서비스를 내놓으며 트럭운송 플랫폼 비즈니스에 뛰어 들었으나 여전히 서비스 확대에 어려움을 겪고 있다. 또한 Cargomatic의 경우 트럭운송 플랫폼 비즈니스 확대를 위해 150만 달러 이상의 초기 투자금을 빠르게 소진하였으나 한동안 비즈니스 확장에 어려움을 겪었다. 최근 들어 국내에서도 물류산업 분야에서의 물류 플랫폼 비즈니스에 대한 관심이 높아져 물류 대기업뿐만 아니라 스타트업들도 물류 플랫폼을 지향하고 있다. 물류산업의 구조적인 측면을 냉철하게 바라본다면, 메가급의 물류 플랫폼을 기대하기 어려우며, 물류 틈새시장을 발굴하여 특성있는 서비스를 제공하는 차원의 Sub 플랫폼의 경우는 어느 정도 시장성이 있을 것이다. 왜냐하면 유통 및 교통 등의 분야는 일반 소비자 대상의 B2C 비즈니스인 반면, 물류분야는 라스트마일 배송분야를 제외하고 대부분 기업 소비자 대상의 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있다는 점에서 B2C 플랫폼 비즈니스와 달리 B2B 플랫폼 비즈니스는 디지털 기술의 활용과 비즈니스 모델 설계에서 차별화가 필요하며, 성장과 확장성에 한계가 있을 수 있기 때문이다. 결언 성공적인 플랫폼 기업들은 초기에는 하나의 고객 접점에서 시작해, 자사의 강점을 살린 다른 영역으로 접점(혹은 다면 시장에서의 면)을 늘려 나가는 전략으로 성공해 왔다. 플랫폼 비즈니스의 성패는 고객이 원하는 본질 수요를 만족시키는 핵심 가치를 중심으로 서비스 제공 방식과 다양한 서비스 제공자(공급자)를 리디자인 (Re-design) 하는데 달려있다고 할 수 있다. 이와 같은 관점에서 플랫폼의 기반 기술은 고객의 수요를 정확하게 확인하고, 고객 수요를 편리하게 충족시키고, 수요를 세분화하거나 확장하는 데 활용되고 있다.3) 물류 비즈니스 플랫폼 경우 유통 및 모빌리티 분야와 다르게 B2B 거래가 주를 이루고 있어서, 일반적인 메가 플랫폼으로의 성장은 해외 사례를 보더라도 한계성이 존재하고 있다. 플랫폼의 본질과 물류시장 특성을 감안한 특성화된 플랫폼의 등장은 계속될 것으로 예상되나, 시장 전체를 아우르는 메가 플랫폼의 등장은 요원할 것으로 예견되고 있다. 주1. ‘플랫폼 비즈니스 성공사례 분석’, NIPA, 2020 글로벌 ICT 이슈리포트 주2. ‘플랫폼 비즈니스의 성공 전략’ 삼정 KPMG_2019년 11월 21일 주3. ‘플랫폼 비즈니스의 성공 전략’ 삼정 KPMG_2019년 11월 21일 -참고자료- 1. 중소기업 CEO 리포트, IBK 경제 연구소, 2020. 9. 2. 탈 규모시대의 제조업, ‘플랫폼 비즈니스’로 도약한다. LG경제연구소, 2020. 12. 3. 플랫폼 비즈니스의 성공전략, 삼정KPMG, Vol 67, 2019 4. 플랫폼 비즈니스 성공사례 분석, NIPA, 2020 글로벌 ICT 이슈리포트 5 글로벌 플랫폼 기업 트랜드 및 한국산업의 시사점, EY한영, 2018. 6. 6. 플랫폼 비즈니스 개념과 확산, 정보통신정책연구원, 이경남, 2016. 8. 1. 7. 유튜브 채널 : 공병훈 지식공유지, 뉴스페이퍼(http://www.news-paper.co.kr) https://1boon.kakao.com/gilbut/5c89b504709b5300010ad3d8  박찬석은 미래물류컨설팅의 대표컨설턴트로 재직 중이며, 물류/SCM 분야 컨설턴트와 한국생산성본부, 한국통합물류협회 등에서 물류/SCM전문 강사로 출강 중에 있다.이밖에 삼성경제연구소 사이버 포럼인 ‘SCM 연구회’의 대표 시샵을 맡고 있으며, 네이버 블로그 ‘박찬석의 물류/SCM 바로보기(http://blog.naver.com/neologis)’를 운영하고 있다. 주요 관심 분야는 물류Cost, 물류/SCM 전략, 물류센터 기본 설계 및 운영 최적화, 물류보안과 제3자 물류 및 국제물류 분야이다 * E-Mail: mincho79@emapl.com H.p: 010-4533-8307 <저작권자 ⓒ 월간 물류매거진(www.ulogistics.co.kr) 무단전재 및 재배포금지> |
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